Durante unas vacaciones en Italia, Nick Morell, hijo de John Morell —un famoso filósofo inglés y músico aficionado—, entabla amistad con el joven Guido, y Morell descubre que el chico tiene un instinto extraordinario para la orquestación y una memoria musical fenomenal. Una pareja vecina, el señor y la señora Boudini, se da cuenta del talento del niño, y ella suplica a sus padres que le permitan educarlo musicalmente. Divididos entre el amor por su hijo y lo que consideran el deber de dar a conocer su talento al mundo, acceden.