Ray es un policía de Manila que viaja a Hong Kong en misión oficial. Busca a su novia, Lina, y la encuentra… adicta a las drogas. Heung Lan, su antigua compañera, es una policía de Hong Kong encubierta que investiga el contrabando de armas. Ella provoca a los traficantes al interceptar varios cargamentos en Hong Kong, lo que da lugar a varias peleas buenas, aunque breves. El traficante de drogas mata a Lina, y Ray jura venganza. El jefe de la banda regresa entonces a Filipinas y, con él, la acción vuelve a trasladarse a Filipinas. La policía se lleva más de lo que esperaba.