Otoño

Yusuf sale de prisión por motivos de salud tras pasar dentro 10 años, desde que era un estudiante de 22. Cuando vuelve a casa, se encuentra solo a su madre enferma, ya que su padre ha muerto y su hermana mayor se ha casado y trasladado a la ciudad. El pueblo se ha convertido en un lugar lleno de personas mayores, donde no hay futuro. En la taberna, Yusuf conoce a Eka, una prostituta georgiana de la que que se enamora pese a que las circunstancias se ponen en contra de ellos.