Una conversación filmada en 1978 entre Orson Welles y su mentor de toda la vida, Roger «Skipper» Hill, grabada en la casa de Welles en Sedona por Gary Graver. Montada a partir de seis horas de metraje para convertirla en un documental de 62 minutos, la película recoge sus reflexiones sobre la amistad, la educación, la memoria y los años de formación de Welles en la Todd School.