Ray ha pasado el verano trabajando en Nueva Jersey y a su regreso a Nueva York recala en el Bowery, la llamada por un periodista "la calle más triste y loca de Nueva York". Ciertamente ahí abundan los hombres solitarios, alcoholizados hasta quedar tirados en cualquier parte de la calle. Para muchos el pavimento es su colchón y los bares de alcohol barato la única vía para escapar de la desesperación.
En uno de esos bares Ray se reencontrará con el viejo Gorman, un antiguo médico cuya alcoholemia ha conducido a la indigencia y que no duda en engañar a quien sea por tal de sobrevivir, ya sea con una copa o con el acceso a un hostal barato.