En el San Petersburgo de principios del siglo XX, el temible Yohan tiene montado un negocio clandestino de pornografía fotográfica. Su mano derecha, Victor Ivanovich, se encarga de visitar las casas y vender las fotos... a sus retratadas. Una de sus clientas es Lisa, hija del ingeniero Radlov, por la cual siente una irresistible atracción. Al pedirla en matrimonio, su padre, un hombre severo, monta en cólera y toma un par de decisiones que, sin él saberlo, afectarán gravemente el futuro de su hija.
Por otra parte, en la casa del Doctor Stasov, Yohan tiene vende fotos a una mujer que hace de criada. Será al entregarle el material fotográfico a la criada cuando Victor Ivanovich descubra a los hijos siameses del doctor y quede fascinado por su extraño aspecto, viendo en ellos la oportunidad idónea para montar su propio negocio.