En el Pernambuco de principios del siglo XX, un lugar agreste, de grandes planicies y ciertamente al margen de la civilización, Cabeleira recorre las tierras para averiguar qué ocurrió con Siete Orejas, su padre, que fue un afamado bandido. Cuando no era más que un bebé Cabeleira fue hallado por Siete orejas, quien lo crió como si fuera suyo.
Al regresar a Pernambuco topa con la tiránica autoridad impartida por Monsieur Blanchard, un francés que anteriormente se había servido de las habilidades 'profesionales' de Siete orejas.