Aunque Juri es joven, vive con un terror constante a la muerte. Para él los ataques de pánico nocturnos son una rutina. Una de esas noches, una oscura figura se presenta ante él y dice ser la encarnación de la Muerte. Así comienza un viaje faustiano a través de una noche en la que Juri se enamorará de Nina; pero, con el amanecer, uno de los dos debe morir.