En una comunidad de la Estonia pagana, la población tiene que luchar contra el frío ártico pero también convivir con hombres lobo, con una plaga de peste y con los espíritus. Nada es tabú y la gente está dispuesta a vender su alma para que el espíritu del bosque de vida a unas extrañas criaturas de metal y madera, llamadas kratts.
En este contexto encontramos a la joven Liina, que desde hace tiempo ama al joven Hans, aunque nunca lo confesó y él se ha embelesado de la belleza de la hija del barón que domina esas tierras. Para obtener el amor de Hans, Liina está dispuesta a todo, incluso a recurrir a la magia negra.