Dos residentes de un solitario barranco en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante. Se trata de uno de los pocos ranchos de adiestramiento de caballos regentado por gente de raza negra, cuya tradición en el sector se remonta a siglos atrás. Algo inquietante y misterioso está alternado no sólo a sus caballos, también a la fauna de los alrededores, un inexplicable suceso sobrenatural que se revelará como una amenaza de grandes proporciones.