Nono quiere ser como su padre, el mejor inspector de policía del mundo, pero está siempre metiéndose en problemas. Dos días antes de su Bar Mitzvah, su padre lo lleva con su tío Sjmoel, quien supuestamente va a enderezarlo. Sin embargo, a lo largo del viaje en tren, Nono tiene una última oportunidad para probarse a sí mismo. Junto con el maestro ladrón Felix Glick, para el tren y se introduce en un mundo de disfraces, persecuciones, canciones francesas y misteriosas mujeres.