Hace 820 años, Mujaka, el señor de los hombres lobo, visita por fin a Raizel tras un largo viaje. Pero el hombre lobo Maduk se entromete en una guerra en la que los humanos traman algún complot. Raizel y Mujaka caen en las garras de un destino trágico y luchan entre sí desesperadamente, dejando atrás su amistad.