Nito es un joven adolescente que acude a clase con niños más pequeños que él debido a su retraso psicológico. Los niños que acuden a su clase hacen bromas y se mofan continuamente de Nito. Azuzado por ellos y bajo la consigna que introducen en su cabeza -"si no follas, Nito, se te caerá la polla, macho"- Nito tratará de perder su virginidad. Así empieza una aventura que le llevará a mentir a su madre para pagar a una mulata prostituta, fornicar con una muñeca hinchable e incluso cometer un incesto con su propia madre.