Nick Cave ya era un afamado artista escénico y musical cuando conoció a Warren Ellis, entonces un músico de escena alternativa y minoritaria, sin embargo ambos congeniaron y Ellis entró a formar parte del grupo The Bad Seeds que Cave comanda desde hace décadas. Con el tiempo la colaboración musical no sólo se ha fortalecido y profundizado, hasta hacerse mutuamente indispensables, también se han hecho amigos íntimos.
Surgidos de episodios personales sumamente dolorosos, el dúo compuso los álbumes de estudio titulados "Ghosteen" (como Nick Cave & the Bad Seeds) y "Carnage" (utilizando el alias Nick Cave & Warren Ellis).
En el film se muestran las primeras actuaciones de estos álbumes, grabado en la primavera de 2021 antes de su gira por el Reino Unido, y los vemos acompañados por otros cantantes y un cuarteto de cuerda, mientras dan vida a cada canción.