Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe dragón Ao Bing en una batalla épica para proteger a sus clanes. Tras la lucha, sus cuerpos quedan al borde de la destrucción. Ne Zha se embarca entonces en una peligrosa misión para conseguir un elixir que salve a Ao Bing. Durante este viaje, en el que deberá enfrentarse a demonios, descubrirá una conspiración que desatará una guerra devastadora entre el bien y el mal. Para proteger lo que más valora, Ne Zha ten