En el año 1960, un vagabundo merodea por el balneario de Krynica mendigando a los visitantes. Se trata de un viejo pintor rural de aspecto decrépito al que nadie hace caso y, sin que nadie le invite, se cuela en el estudio de Marian Wlosinski, pintor que reside en el balneario para realizar encargos para el gobierno. Al principio Marian intenta deshacerse del intruso, sin embargo las circunstancias le obligan a hospedarlo con él y sacrificar su ordenada existencia. Incapaz de aceptar esta circunstancia, hace indagaciones para encontrar un pariente al que poder endosarle el paquete, descubriendo que ese hombre no tiene vínculo alguno con el mundo, ni siquiera un documento oficial. Viéndose pues sin alternativa, desiste en sus esfuerzos y deja que se dedique a su obra, la cual, descubrirá, posee gran valor espiritual.