Tras la muerte de su madre, Young-jae visita la casa de su hermana mayor, Soon-ae, quien siempre la cuidó como si fuera su propia hija. Soon-ae es encantadora y muy ambiciosa, y bajo su provocación ambas acaban entablando una relación secreta. Una noche, en pleno encuentro apasionado con su amante maduro, la hija de Soon-ae irrumpe inesperadamente. Así comienza un inusual triángulo amoroso entre la joven y sensual hija, la madre experimentada y el hombre que oscila entre ambas.