Cuando Nicole, una prostituta de lujo, es secuestrada en su burdel, Hugo Motherskille, un acaudalado empresario, contrata a su exnovio, Roy Bain, para que la encuentre. Al investigar la desaparición, acaba encontrando pistas que le llevan hasta el doctor Savary, quien ha fabricado un extraño polvo blanco muy codiciado por una raza de seres humanos deformes que viven en el submundo, en las alcantarillas que se extienden bajo la ciudad.