La aventura de Melissa y Gustavo comienza a bordo de un carguero rojo que cruza el océano Atlántico. Su viaje los lleva desde Brasil hasta Berlín, una ciudad en constante movimiento, donde lo antiguo debe ceder siempre su lugar a lo nuevo. La pareja encuentra un hogar y lo transforma en el centro de su propio universo. Con el paso del tiempo y el cambio de las estaciones, la vida y el cine se vuelven indistinguibles, y su apartamento se convierte en un escenario en perpetua transformación, donde los amigos son invitados a interpretar sus propios papeles y la realidad y la ficción se fusionan. Hasta que un día, un portal cósmico aparece en su hogar, abriendo conexiones entre el pasado, el presente y el futuro.