En esta historia ambientada en la era de la Gran Depresión, Calef viaja de Michigan a California y se detiene en Spooner, Misuri, donde Lute lo contrata para hacer algunos trabajos. Calef se involucra con Hannah, la sobrina de Lute, pero ella está casada con Sidney, un borracho violento que espera heredar el dinero de su tío político. Sidney y un predicador excéntrico conspiran contra Calef, quien lucha por ocultar su misterioso pasado y sus sentimientos cada vez más profundos por la esposa de Sidney.