Krisha es la hija de los Yates, una tribu nómada de la tundra. Para salvar a su madre enferma, sigue las palabras del chamán y se embarca en una aventura hasta los confines del norte en busca del oso rojo que vio en sus sueños. Mientras tanto, el capitán Vladimir, del ejército federal, y Bazak, el cazador, se adentran en el bosque para cazar al oso rojo. Krisha llega al bosque, donde oye la voz del oso rojo.