Un trío de hombres mayores queer se enfrenta a la proximidad de la muerte: Zito, a quien le han diagnosticado demencia, y sus dos amantes, Morfeo y Caronte. A medida que la enfermedad avanza, los límites entre el sueño y la realidad se difuminan: Zito imagina sus últimos días como si toda su vida fuera un gran espectáculo musical de samba brasileña, mientras sus compañeros de vida lo cuidan hasta su última despedida.