Anya y su amado Yurko van a visitar a los padres de la chica al pueblo de los Cárpatos ucranianos en verano. En la fiesta de Iván Kupala, una chica guapa del pueblo llamada Ivanka, apodada Morena, se fija en él y lo seduce. Tras conocer a Morena, comienzan a sucederles a los enamorados una serie de sucesos extraños y místicos. Estalla un conflicto entre las chicas: su relación se convierte en una guerra desesperada que deja un rastro de sangre a su paso. Esta disputa las cambiará para siempre.