Timmy Blair tiene los problemas habituales de un niño de doce años: su padre está demasiado ocupado con el trabajo, su nueva madrastra le carga de tareas domésticas y la vida en el colegio es tan difícil como siempre. Cuando un amigo peludo le sigue a casa al salir del colegio, Timmy se pone muy contento. Solo hay un problema. Su nuevo amigo es un gorila de 500 libras.