Atormentado por un trauma del pasado, Hathaway Noa se siente atraído por una misteriosa chica llamada Gigi Andalucía, cuyos extraños poderes despiertan recuerdos en su interior. Aunque se deja llevar por sus enigmáticas palabras, sigue preparándose para la misión de Mafty: el ataque a la Conferencia de Adelaida. Mientras tanto, Kenneth Sleg, de las Fuerzas de la Federación Terrestre, prepara una operación de defensa para la Conferencia de Adelaida y un plan para eliminar a Mafty, y recibe una propuesta secreta de Handley Yoxon, de la Organización de Policía Criminal. Mientras Hathaway y Kenneth persiguen sus respectivos objetivos, Gigi también parte hacia Hong Kong para cumplir con su propia misión.