En el mundo de MIDNIGHT, reina una oscuridad abrumadora. Tras tres eras de intrigas y guerras, el dios oscuro Izrador ha derrotado por fin a los héroes y a los ejércitos de las razas libres. Ahora, gobierna el mundo de Aryth con mano de hierro. Esclavizada bajo la Sombra, la raza de los hombres lleva una existencia oprimida, y los elfos y los enanos se han retirado a bosques y montañas lejanas.