Mickey, Minnie, Goofy, Donald y Daisy están de fiesta cuando Donald descubre la mansión más espeluznante que jamás haya visto y cree que tiene las mejores golosinas. Tras convencer a sus amigos de que se arriesguen a visitarlos, la dueña, la bruja Hazel, lanza un hechizo que los transforma en sus disfraces.