Pluto sale corriendo para ayudar a Mickey a buscar un árbol de Navidad. Chip y Dale lo ven y se burlan de él, pero el árbol en el que se refugian es precisamente el que Mickey talará. Les gustan los adornos, sobre todo los bastones de caramelo y el cuenco de frutos secos de Mickey. Pero Pluto los descubre y va tras ellos mucho antes de que Mickey los vea. Minnie, Donald y Goofy se pasan por allí para cantar villancicos.