Adaptada de la novela de Julio Verne de 1876, *Mijaíl Strogov*, la película narra la historia de un mensajero ruso llamado Mijaíl Strogov que tiene que atravesar Rusia a toda prisa con un mensaje vital para el hermano del zar, enfrentándose a osos y luchando contra feroces rebeldes tártaros por el camino. Capturado por los tártaros, es llevado ante su líder y el verdugo le deja ciego con una espada al rojo vivo.