Claude Zoret es un pintor que alcanzó su cenit como pintor gracias a una pintura titulada 'El Triunfador'. El modelo para este cuadro fue Michael, un joven de orígenes modestos que aspiraba a ser pintor, sin embargo debido a su falta de talento, no pudo abrirse paso en el mundo artístico. Al aparecer en este cuadro, Michael se convirtió en el protegido de Zoret y pasó a vivir en la casa del afamado pintor. Esta harmonía se verá amenzada con la aparición de la princesa Zamikoff, una noble rusa que solicitará al maestro Zoret ser retratada. Cuando al final el pintor acepte el encargo, iniciará sin él saberlo su camino hacia la perdición, pues Michael quedará fascinado por la princesa y lo arriesgará todo por contentarla. Incluidos los bienes de su protector.