Fred Frenger es un ex-convicto que viaja a Miami. Allí piensa empezar una nueva vida pero, nada más aterrizar, se ve envuelto en la muerte de un Hare Krishna. Ladrón, impostor y hombre violento, la vida de Fred parece cambiar cuando conoce a una joven prostituta, Susie. Pero se tratará sólo de un espejismo puesto que los robos, las estafas y las agresiones lo rodean día tras día. El sargento Moseley será el hombre encargado de frenar la espiral de violencia en la que vive Fred.