En mayo de 1747, Johann Sebastian Bach llega a Postdam para el bautizo de su primer nieto. El joven rey Federico II de Prusia aprovecha la ocasión para invitar a Bach a pasar una semana en su castillo. Decidido a provocar al gran maestro compositor, la misma noche de su llegada lo reta improvisar una fuga para seis voces basada en una complicada melodía compuesta por él.
El anciano Bach, casi ciego y al final de sus días, exhausto por el viaje y ofendido por la arrogancia del joven rey, es reacio a entrar en el juego. De esta manera empieza el primer acto de una extraña y fascinante relación entre el rey de Prusia y el maestro de Leipzig.