En la Bretaña del siglo V, un joven Merlín lucha por hacerse un hueco en su tierra natal bajo la tutela de «El Mago», un hechicero local que ve el potencial mágico del joven, al tiempo que se enfrenta a su malvado antiguo amigo, Vendiger, quien conspira con un rey señor feudal para conquistar toda Gran Bretaña utilizando un ejército de dragones voladores, y solo Merlín, con la alianza del príncipe local Uther e Ingraine y un par de diosas místicas, puede tener el poder para impedir que el mal se apodere de la tierra.