China a finales del año 1999. Dos amigos de infancia, Zang y Lianzi, cortejan a Tao, una joven de Fenyang. Zang es dueño de una gasolinera y tiene un futuro prometedor. Liang trabaja en una mina de carbón. Tao tiene el corazón dividido entre ambos, pero deberá tomar una decisión. Desde una China en pleno cambio a una Australia como promesa de una vida mejor, la película sigue, durante un cuarto de siglo, las esperanzas, amores y desilusiones de unos personajes ante su destino.