La película comienza con la Anunciación: María, una joven galilea, concibió de forma virginal al Mesías, el Hijo de Dios. Su marido, José, un humilde carpintero, decidió permanecer a su lado en todo momento. Cuando el emperador Augusto ordenó a los judíos que se empadronaran, la pareja emprendió un viaje a Belén, donde nació Jesús. Mientras tanto, María Magdalena, una joven del mismo pueblo que María, se aleja de Dios y acaba en el palacio del rey Herodes, donde Herodías la convence para que pierda su inocencia en los brazos del hijo del rey.