En plena navegación en aguas mediterráneas, Ulises, capitán de la embarcación Mare Nostrum, se da cuenta de unos desperfectos y por ello ha de llegar al puerto de Nápoles para realizar las correspondientes embarcaciones. Una vez ha llegado a la ciudad del sur de Italia, conoce a una hermosa mujer alemana llamada Freyra.
El marco temporal no es indiferente. En pleno fragor de la I Guerra Mundial, cuando Alemania despliega todos su potencia militar, necesita de toda la información existente para imponerse en la gran contienda, por ello, de incógnito, ha enviado por todo el continente a sus agentes. Freyra es una de ellos.
Entre Ulises y Freyra se establece una atracción irrefrenable y no pueden si no rendirse a la tentación, a pesar que ambos son conscientes que no tienen demasiado futuro en común.