James Prothero, de cuarenta y tres años y sumido hasta las orejas en el alcohol, es el capitán de un buque de carga que está a punto de zarpar de Sudamérica hacia Gran Bretaña, y está harto de transportar mercancías de un lado a otro del mundo. Entonces conoce a Manuela, una hermosa chica indígena que uno de sus tripulantes ha colado a bordo, y se da cuenta de que ella también es un alma perdida. Poco a poco surge una historia de amor entre ellos, y Prothero se vuelve peligrosamente ciego ante las responsabilidades de su cargo.