Lito es un joven de 19 años que vive en Monterrey. Después de un intento de suicidio, Lito viaja hacia el sur, hacia Querétaro, en el centro del país, para visitar a su primo Koko, que tiene 20 años. Ahí se une al grupo de amigos de su primo, quienes han decidido vender drogas para pagarse un viaje a la costa, concretamente a la maravillosa Michoacán.
En medio de tabletas de LSD, setas alucinógenas y pastillas psicotrópicas; mientras realizan fiestas espontáneas y efectúan excursiones a la naturaleza, se forma un vínculo que quizá podría allanar el camino para que Lito halle la paz interior.