En el Japón medieval, un magistrado brutal y corrupto planea asesinar al niño que está a punto de convertirse en el heredero de los bienes y el cargo del señor local, y sustituirlo por su propio «heredero», un huérfano, con el fin de hacerse con el control de los bienes del difunto señor y gobernar como «regente» del impostor. Sin embargo, aparece un misterioso forastero que se propone frustrar los planes del magistrado y liberar al pueblo de su yugo opresivo.