Un camarero se cruza con un asesino en serie que desolla los rostros de sus víctimas y los usa como máscaras. Un día, el asesino se encuentra con un hombre sospechoso que bebe solo en un bar. Tras matarlo y ponerse su rostro como máscara, el camarero se ve pronto atrapado en una pesadilla surrealista. En esta fantasía, se enfrenta a sí mismo, más cruel y extraño de lo habitual, y descubre que el hombre que mató era aún más desequilibrado que él. Su rostro se adhiere a la piel del camarero y su locura alcanza su punto máximo.