En la época del Antiguo Egipto, durante la dominación persa, el faraón Amirtee está planeando rebelarse a los persas. Cuando su bellísima esposa Smedes descubre sus intenciones, no duda en mandar matarlo. El joven principe Kenamun se convierte en el nuevo faraón, pero Smedes le hace beber una poción mágica que lo convierte en esclavo de su voluntad. El fuerte Maciste ayuda al joven Kenamun a liberarse del hechizo de su madrasta y reúne un ejército de rebeldes para enfrentarse a las tropas de Smedes.