Tras leer un anuncio en el periódico, Brendan se presenta como candidato para trabajar como limpiador en el Key Club, un local de jazz ubicado en Newcastle, dirigido por Finney, quien está siendo presionado por Cosmo, un mafioso americano que desea hacerse con el club. La confianza entre Finney y Brendan crece y las responsabilidades de Brendan en el Key club pronto aumentan.
La vida de Brendan se complicará cuando inicie un idilio con Kate, una americana que trabaja para Cosmo. Después de oír casualmente una información acerca de un posible ataque a Finney, Brendan decide intervenir.