El director israelí Amos Gitai cuenta la historia de su padre, Munio Weinraub, quien fue estudiante en la escuela de diseño y arquitectura Bauhaus, en la ciudad de Dessau, antes que Hitler cerrara la escuela en 1933. En mayo de 1933, Weinraub fue acusado de ser un traidor contra la gente de Alemania y fue encarcelado para más tarde ser expulsado de Alemania.
La película sigue el recorrido de Polonia a Alemania y se Suiza hacia Palestina.