El director Chu Yuan formó parte de la nueva generación de directores de Shaw que elevaron el listón de las películas de artes marciales, incorporando tramas cautivadoras y una buena dosis de drama. A pesar de no contar aquí con sus compañeros habituales, Ku Lung y Ti Lung, Chu demuestra su maestría al adentrarse en las viles artimañas de los malvados señores de la guerra de la China de la década de 1910. El drama y la acción cobran protagonismo cuando Tsung Hua y Ching Li caen en manos de un general lascivo (Stanley Feng Tsui-fan), que viola a esta última y la obliga a convertirse en su concubina. Con la ayuda de dos artistas callejeros (el hábil y ágil Chen Kuan-tai y Shih Szu) a los que había ayudado en el pasado, Tsung trama un plan para salvar a su amada, con consecuencias mortales.