Han pasado tres años desde que Elling se mudó a la ciudad junto a Kjell Bjarne, su compañero del centro de Brøynes. Ahora Elling vive solo en su propio apartamento, mientras que Kjell Bjarne se ha trasladado un piso más arriba, donde vive con Reidun y su pequeña hija Mojo. Elling se siente cada vez más como un extraño y se aísla progresivamente, observando a la humanidad con asombro y preguntándose cómo los demás parecen adaptarse con tanta facilidad. Finalmente, Kjell Bjarne interviene para ayudarlo. Elling protesta, pero no puede evitar sentirse satisfecho cuando comienza a transformarse en un hombre nuevo, limpio, descansado y bien vestido. En el fondo, también es consciente de lo que le falta, y una noche encuentra por fin a la mujer que cree capaz de llenar ese vacío. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarse su confianza y conquistar su amor. Sin embargo, cuando es invitado a cenar a casa de su nueva novia, surgen algunas objeciones para Elling, y la historia no termina exactamente como él había imaginado.