En el año 1941, José Antelmo Cruz, un activista político de fervientes convicciones, se siente atormentado por los desengaños amorosos del pasado. También ha descubierto que no acertó al afiliarse a un partido político, pues al cabo del tiempo su ideología política y sus sentimientos no concuerdan, de modo que entra en una grave crisis existencial.
Mientras el mundo comienza a vivir los percances de la Segunda Guerra Mundial, José vive su propia guerra interna, hasta que aparece en su vida Raquel, una prostituta que le profesa su ferviente amor y que le ayudará a ganar la batalla consigo mismo, y lo encaminará a su reencuentro con las letras.