A finales del siglo XV, dos jóvenes, Gilles y Dominique aparecen de la nada en el castillo del Barón Hugues. En medio de un oneroso banquete, sirviéndose de encantamientos, Gilles conquista a Anne, la hija de Hughes, mientras que Dominique seduce tanto al barón Hugues como al barón Renaud, prometido de Anne.

Gilles y Dominique en verdad son enviados por el diablo para hacer que la gente caiga en la desesperación. Pero Ann es demasiado pura y hace que Gilles caiga en su propia trampa... ¿cómo se supone que van a luchar contra el diablo?