Quincy Drew y Jason O’Rourke, dos amigos y estafadores —el primero, un hombre blanco; el segundo, un hombre negro libre nacido en el Norte— recorren el Oeste estadounidense antes de la Guerra Civil. Su engaño consiste en que Quincy vende a Jason como esclavo, luego lo libera y juntos se dirigen al siguiente pueblo en busca de nuevas víctimas. Sin embargo, cuando una de sus estafas sale mal, Jason se encuentra en un peligro real.