Los Tarantos y los Zorongos son dos famílias de etnia gitana que, en la ciudad de Barcelona, viven enfrentadas en una encarnizada rivalidad. Rafael, el Taranto, conoce, en el marco singular de una boda, a Juana, La Zoronga. Los dos jóvenes, envueltos por la magia de la fiesta, se juran amor eterno con un pacto de sangre. Tras una noche de amor, descubren con desesperación que pertenecen a las dos familias rivales.