A mediados del siglo XII, las fronteras del Imperio Mongol se extendían desde los mares Adriático y Mediterráneo en el oeste hasta las tierras del sur de China en el este. El ejército mongol, bajo el mando de Khan Batu, era conocido por su invencibilidad, arrasando a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Sin embargo, incluso dentro de sus territorios centrales, hubo zonas que se negaron a rendirse ante los gengiskánidas. Kozelsk fue una de ellas.

Los ejércitos mongoles pasaron por alto las altas murallas de esta pequeña ciudad, considerando que "la piel del lobo no valía el riesgo de enfrentar sus dientes". Pero uno de los comandantes del Khan guardaba un rencor personal contra sus habitantes. Ahora, el pueblo de Kozelsk debe enfrentarse a la batalla contra el ejército más poderoso del mundo, sin ninguna esperanza de victoria.